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  • 妥妥的“学霸范” 建信基金投资业绩亮眼

    机构投资王宏|2019-07-18 16:39|21603

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    今年以来,建信基金旗下共10只产品回报率超过30%,共40只基金回报率超过20%,优秀业绩刷屏“学霸榜”

     

    《投资时报》记者  王宏

     

    2019年高考成绩新鲜出炉,选清华还是选北大想必已成为高分学霸们目前最大的“烦恼”。作为“基民”而言,选到一只“学霸型基金”也需仔细思量,今年上半年的基金成绩单或许能为广大投资者提供一些参考。

     

    近日,标点财经研究院联合《投资时报》全景扫描中国基金行业半年度之变化,独家制作推出极具行业标杆意义的《2019基金中考学霸榜》。结果显示,建信基金投资业绩多点开花,主被动投资成绩不俗,为投资者提供了优秀的资产配置工具。

     

    具体来看,主动权益类产品方面,截至6月30日,在银河证券发布的《近5年基金管理人股票投资主动管理能力评价排名》中,建信基金位居行业前20,旗下绩优产品建信信息产业和建信大安全两只股票型产品年内已斩获41.61%和37.93%的收益率,排名分列183只可比标准股票型基金的第6和第14位。

     

    主动投资成绩优异,被动投资同样亮眼,13只指数产品回报率达到20%以上,建信深证基本面60ETF及联接A的净值增长率达37.41%、35.34%。建信上证50ETF和建信深证100指数增强上半年收益率也达到29.43%和29.14%。

     

    权益类产品集体绽放、指数型基金表现突出,固定收益类产品也取得了良好的业绩。建信双债增强A、建信信用增强A同期收益率分别达到8.22%、6.58%,排名高居171只A类普通债券型基金(可投转债)的第5、第9位,在《2019基金中考学霸榜》中,建信基金展现出了妥妥的“学霸范儿”。

     

    权益类产品集体绽放,主动管理能力佳

     

    作为行业大型基金公司,建信基金成立14年以来不断完善权益类产品线,为投资者提供优质标的。目前,旗下主动管理的权益类产品,已涵盖医疗、健康、消费、安全、改革、信息产业、环保等不同投资主题,关注潜力新蓝筹、龙头企业、中小盘等不同投资方向,利用多因子量化和事件驱动等不同手段,为投资者丰富投资选择。

     

    据了解,在不断完善产品布局的同时,建信基金也一直致力于提升投研能力,为投资者提供长期回报。在银河证券发布的《近5年基金管理人股票投资主动管理能力评价排名》中,建信基金位居行业前20,参评的11只股票基金股票投资主动管理收益率达92.84%。4只基金获评三年期“五星基金”,4只基金获评五年期“五星基金”。

     

    建信信息产业的基金经理邵卓是权益投资部首席投资官兼研究部首席研究官,曾在西门子、IBM任职,拥有多年投资经验,对信息产业具有敏锐的判断力。该只基金在2018年底前瞻布局,对信息传输、软件和信息技术服务业的持仓占比较高,把握住了市场机会,仅上半年内就实现了41.61%的回报率,在183只同类可比的标准股票型基金中位居第6。由邵卓管理的建信创新中国同样业绩优异,该产品以“创新”为主线进行行业配置,并在去年底适度提升了股票仓位,积极挖掘在经济结构调整和产业升级过程中出现的新技术、新材料、新产业等创新主题投资机会。今年以来收益率达39.31%,获银河证券“三年期五星评级”和“五年期五星评级”。 

     

    建信健康民生则聚焦“健康”和“民生”两大主题,投资于医疗服务、消费电子等新兴行业,基金经理姜锋拥有11年丰富的从业经验,善于挖掘真正具有投资价值的优质个股。该基金长短期业绩优异,今年以来、近三年、近五年业绩均位居同类前1/4。建信大安全布局能源安全、信息安全等大安全主题下的投资机会,基金经理王东杰坚持以合理价格买入优质公司并长期持有,力求持续获得超额回报,该基金今年以来收益率达37.93%,在183只可比标准股票型基金中位居14名。

     

    在建信基金权益投资团队看来,中国二级市场投资正不断走向成熟,未来上市公司之间优胜劣汰趋势越来越明显。长期而言,拥抱优质上市公司,拉长时间周期有利于获得更好的投资回报。建信基金权益投资团队将继续秉承价值投资理念,增进对经济、金融、公司治理规则的理解和掌握,为投资者挑选出行业内的“千里马”。

     

    被动投资成绩佳,打造指数投资“工具箱”

     

    上半年市场回暖,作为市场行情的“追踪器”,指数基金具有投资费用低廉、持仓透明、风险分散等优点,已成为各大基金公司布局的重点。天相投顾数据显示,截至6月底,在各大不同种类的基金中,指数基金规模增幅最大,成为基金公司规模增长的重要来源。据了解,作为业内较早成立专业指数投资团队的大型基金公司,建信基金旗下指数基金跟踪标的多样,构建了纯被动指数产品、指数增强产品及量化主动产品三大支柱产品体系,并不断完善,旗下产品包括成长、价值蓝筹、特定主题、境外市场等多个投资方向,被动指数、指数增强、ETF、ETF联接等不同类别,为投资者打造指数投资“工具箱”。

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     标的种类不断丰富的同时,建信基金也打造出一批特色ETF,其中建信深证基本面60ETF为建信基金特色Smart Beta策略产品,跟踪的深证基本面60指数以深市A股为样本空间,挑选了基本面价值最大的60家上市公司作为样本,从过去5年内公司的分红、营收、净资产、现金流四个维度综合考量,样本编制科学合理,产品长期业绩良好,今年以来收益率达37.41%,且近三年、近五年业绩均位居同类前1/3。同时,建信基金率先推出跟踪上证社会责任指数的投资标的,即建信上证社会责任ETF,该指数用于反映上证公司治理板块中在社会责任的履行方面表现良好的公司的股票走势,今年以来净值增长率达26.83%。

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    指数增强基金融合了被动指数跟踪和主动管理的特点,能够通过量化选股、择时选股、线下打新、日内交易操作等提升指数产品超额收益。建信中证500成立时间较早,是建信基金推出的指数增强特色产品,借助建信基金自主研发的多因子量化模型,优化投资组合,为投资者取得了良好的超额回报。海通证券发布的《基金超额收益排行榜》显示,截至6月4日,建信中证500A近5年收益率达94.83%,超额收益率达66.74%,超额收益在同类可比28只基金中位居前3。同时,建信中证500已对接建行产品“定投盈”,成为广大投资者布局中盘成长股的优质工具?;鹁硪独痔煲财窘璩錾囊导?,在今年被证券时报社《中国基金报》评选为 “五年期指数增强最佳经理”。

     

    (文中产品业绩及排名数据来源于银河证券;截止日期为2019年6月30日)

     

    王宏
    《投资时报》记者

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