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  • 权益投资稳居C位  这家基金公司成为半年度学霸榜赢家

    机构投资齐文健|2019-07-18 16:13|13410

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    汇添富基金旗下大消费主题基金超过20只,上半年净值增长率均超过20%。其中,汇添富中证主要消费ETF上半年涨幅近60%,在同类基金中排名第一

     

     

    《投资时报》记者   齐文健

     

    又到一年基金“中考”放榜时。在由“大消费”板块引领的上半年反弹行情中,长期重兵布局该板块的汇添富基金实现了业绩和规模的双丰收。

     

    近日,标点财经研究院继续联合《投资时报》全景扫描中国基金行业半年度之变化,独家制作推出极具行业标杆意义的 《2019基金中考学霸榜》。研究显示,“选股专家”汇添富基金的业绩继续稳居C位,今年上半年,汇添富旗下权益类基金绝对收益为28.57%,在权益类大型公司中位居第二(数据来源:海通证券研究所金融产品研究中心)。

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    具体来看,汇添富的“大消费”系列基金业绩非常亮眼,其中,汇添富中证主要消费ETF今年上半年的涨幅达58.11%,在行业指数型ETF中排名第1;汇添富消费行业基金今年上半年的涨幅达54.14%,在消费行业偏股型基金中排名第2;汇添富全球消费今年上半年的涨幅达25.48%,在QDII混合型基金中排名第1(数据来源:银河证券基金研究中心)。

     

    出色的业绩表现意味着规模的号召力。银河证券基金研究中心数据显示,截至2019年6月30日,剔除货币基金与短期理财债券基金,汇添富的资产净值为2169.73亿元,排名行业第六,其中,最具含金量的国内主动股票基金的资产净值为1021.46亿元,继续保持着行业第一的领先优势。

     

    屏幕快照 2019-07-12 18.43.23

     

    “C位”出击大消费投资机会

     

    据悉,汇添富自成立以来一直聚焦大消费板块,旗下众多基金持续重配大消费,在消费领域积累了极其深厚的投研底蕴。目前汇添富管理了多只布局大消费的基金,投资主题涵盖了消费、医药、文体娱乐等各个领域,截至上半年末,总规模超过250亿,基金类型涵盖了主动型、指数型和QDII基金,且各类型基金的业绩都在同类产品中处于领先地位。

     

    以成立最早的汇添富消费行业为例,银河证券基金研究中心数据显示,该基金成立于2013年5月3日,截至今年年中已录得322.20%的总回报,年化回报率高达26.36%,同期沪深300指数的涨幅仅为56.32%。与同类消费主题基金相比,该基金今年以来的净值增长率高达54.14%,在银河证券基金研究中心划分的同类消费主题基金中排名第二,从更长的周期来看,其过去1、3、5年的历史业绩都在同类基金中排名第一,冠军实力毋庸置疑。

     

    汇添富创新医药主题、汇添富价值创造上半年的净值增长率也在40%以上,根据银河证券数据,汇添富创新医药主题在同类基金中排名第3,汇添富价值创造则在同类基金中排名第1。此外,汇添富文体娱乐、汇添富医药保健、汇添富策略回报、汇添富成长焦点、汇添富蓝筹稳健、汇添富新兴消费等基金上半年回报率均超过30%。

     

    此外,值得一提的是,根据《2019基金中考学霸榜》,今年上半年,汇添富基金旗下的全球系列基金—权益类QDII产品平均收益率为17.81%,在资产超千亿基金公司中排名第一。其中,银河证券基金研究中心数据显示,汇添富全球消费、汇添富全球移动互联及汇添富全球医疗三只基金今年以来的净值增长率分别为25.48%、21.54%和21.04%,一举包揽了QDII混合型基金业绩榜单的前三强!

     

    不难发现,汇添富“全球”系列基金主要聚焦于消费、医药和科技等领域,一方面,这些领域均为全球范围内牛股辈出的优秀投资板块;另一方面,汇添富在这些领域也具有深厚的投研底蕴,配有非常强的团队?;闾砀蝗蛳鸦鹁碇;哿て谏罡谙研幸?,任汇添富消费研究组组长;汇添富全球移动互联及汇添富全球医疗的基金经理都毕业于清华大学,去年包揽了2018离岸中资基金大奖“QDII基金最佳总收益”冠亚军。

     

    拉长时间段来看,汇添富基金旗下的老牌基金经过牛熊洗礼,业绩更加突出。银河证券基金研究中心数据显示,截至2019年6月30日,在混合型基金近10年的业绩10强榜单中,汇添富基金独占3席,分别为汇添富价值精选、汇添富成长焦点和汇添富蓝筹稳健,这三只基金过去10年的涨幅分别为313.45%、245.37%、233.95%,其中,汇添富价值精选过去10年的业绩长期稳居第一!凭借这些基金的出色业绩表现,近10年汇添富旗下股票类基金主动投资管理收益率高达216.86%,在全市场所有基金公司中排名第一。

     

    持续锤炼“选股专家”招牌

     

    消费系列基金的业绩、产品线和豪华团队只是汇添富全力打造的“垂直一体化”投研体系的一个缩影。

     

    作为以“选股专家”闻名业内的基金公司,“垂直一体化”体系是汇添富基金投研团队近年来逐渐形成的一大制胜法宝。从横向来看,汇添富基金的研究团队是统一管理的,但纵向来看,他们又形成了多个优势行业、成长和价值风格小组,各小组垂直管理,从行业总监、到基金经理、再到研究员,内部充分讨论和分享、整个投研团队高效协同,把一些长期持续增长的行业,如医药、消费、TMT等,做成主动权益特色,并在此基础上构筑起横跨海内外和一二级市场的完整产品线,形成独一无二的竞争力。

     

    具体来说,以医药行业为例,汇添富基金的医药团队规模超过10人,既有资深的行业总监、基金经理、研究员,也有从学校招进来的新人,形成了完整的人才梯队,管理的产品既有业内第一只医药行业基金,也有可以投资海外的全球医疗基金(QDII),还有医药专户和股权投资产品等,无论是产品的数量、规?;故且导ň挥谝的诹煜人?,形成了较强的竞争壁垒和品牌效应。

     

    除了对“垂直一体化”体系的成功打造,汇添富基金的投研团队还具有以下几大突出优势:一是一以贯之的投资理念?;闾砀换鹱猿闪⒁潦季腿妨⒘嗣魑耐蹲世砟?,坚持以深入的企业基本面分析为立足点,挑选高质量的证券,把握市场脉络,做中长期投资布局,以获得持续稳定增长的较高的长期投资收益。这个理念是汇添富基金投研体系的基石,而且从公司成立以来就没有变过。

     

    二是形成了稳定的投资风格。即相对均衡配置资产,严格控制风险;在深入企业基本面分析的基础上,专注选股;注重团队合作,充分发挥集体智慧。

     

    三是制定了科学有效的投资决策流程?;闾砀换鸾⒘送蹲示霾呶被崃斓枷碌?、团队研究基础上的基金经理负责制,形成了比较全面有效的大类资产配置、行业配置和个股选择的投资决策体系和流程。

     

    四是投资团队自主培养、高度稳定,能更好理解、认同和执行汇添富的投资理念?;闾砀换鸺岢置磕甏佑毂弦瞪绣嘌∪瞬琶缱蛹右耘嘌?,现在客户和市场都比较认可的基金经理大部分都是内部培养的。公司氛围很好,基金经理之间的关系也很好,在长期共同成长中形成了深厚的友谊。而且投研团队高度稳定,人员流失率远低于行业平均水平。

     

    齐文健
    《投资时报》记者

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